Поставки ПВХ предсказуемо дорожают в цене у многих производителей

Стоимость ПВХ в четвертом квартале 2020 года стоимость в мире достигла исторических максимальных значений за последнее десятилетие. 

Дефицит спровоцировал рекордное повышение цен. Если рассматривать рынок в России, то здесь местные производители намерены поднять цену на февральские поставки на 2000-3000 руб. за одну тонну. 

Порталы отмечают, что стоимость ПВХ уже на конец 2020 года увеличилась на 8000 руб. по отношению к ноябрю 2020 года, достигнув 96000 руб. за одну тонну.

Местные производители сократили услуги по поставке ПВХ на внешний рынок во второй половине прошлого года. На данный момент, рост экспорта также не предвидится. 

Импорт поливинилхлорида сократился в среднем на 20 % до 40,8 тысяч тонн. Его удалось возобновить только в январе 2021 года.

Запас суспензии

Так как у производителей запас суспензии ограничен, ситуация по поводу увеличения цен на февральские поставки, вероятней всего, останется без изменений. 

Производители планируют повышение цен минимум на 2000 руб. за счет снижения курса рубля по сравнению к доллару США.

В случае сценария, по которому рост цены на суспензию все же состоится, переработчики будут вынуждены повышать стоимость на готовый товар, в то время, когда конечные изделия не пользуются высоким спросом.

В Китае руководители производства ПВХ решились на снижение цен на экспортные поставки ацетиленового поливинилхлорида, из-за падения цен на него на рынке внутри страны. Но даже в этом случае, нельзя заявить о начале поставок из Китая, так как этого не позволит сложная логистика.

По последним аналитическим данным импорт поливинилхлорида в Россию снизился на 67% (статистические данные по январю). А экспорт ПВХ уменьшился на 16%

---------------------------------------
Последние данные
"По результатам, подведенным в прошедшем месяце привоз суспензионного поливинилхлорида (сокращенно ПВХ-С) в Российскую Федерацию был на уровне 0,55 тысяч тонн. Этот показатель на 67% снизился, если сравнивать с последним месяцем 2020 года.
А тоннажные объемы экспорта смола пвх суспензионная, не превысила 16%".

----------------------------------------

Ввоз суспензионного поливинилхлорида из других стран в Россию снизился до 0,55 т.тонн по сравнению с 1,6 т.тонн - январь 2020 и 0,6 т.тонн - декабрь 2020.

Повышенная цена смолы на забугорных рынках, а также продолжительные зимние праздники привели к серьезному давлению на импортные заказы смолы русскими фирмами.

Сравнивая импорт 2020 года - 40,8 т. тонн против 2019 года - 50,9 т. тонн, разница составила 10,1 т.тонн. И судя по начальным показателям 2021 года - анализ рынка ПВХ показывает дальнейшую тенденцию падения ввозимой смолы. Также отметим, что основной поток порошка, смолы и суспензии пришелся на производителей из Китая и США.

При этом российские производители поливинилхлорида наоборот, заместо того, чтобы экспортировать продукт, в виду стоимости. Наоборот обратили внимание на дефицит на внутреннем рынке России и стали обширнее импортировать по стране.

Цифры по экспорту суспензии:
- 01.2021 г. - 14,6 т.тонн (не учитывая Казахстан и Белоруссь),
- 01.2020 г. - 17,1 т.тонн (учитывая Казахстан и Белорусь),
- 12.2020 г. - 11,7 т.тонн (также учитывая страны бывшего СНГ).

В прошедшем 2020 году экспортные позиции по ПВХ из России были на уровне 192,7 т.тонн. В 2019 году этот показатель был на уровне 204,4 т.тонн.

Промышленное сырье: ПВХ-С и ПВХ-Е подорожал в три раза (цена для стран СНГ) 

Москва (портал МаркетПромтех): Первая неделя марта ознаменовала новые переговоры о стоимости европейского поливинилхлорида. Обсуждались поставки и насыщение рынка Азербайджана, Казахстана и прочих стран СНГ.

Как сообщает второй источник, ICIS-Median - экспортная цена европейских производителей неумолимо растет, и в конце февраля составила EUR100 / тонна.

В регионах сохраняется серьезный дефицит, который обусловлен резкими внеплановыми остановками пары заводов Европы. Плюс в Америке зафиксированы остановки мощностей по изготовлению продукта.

Суммарная ситуация дала эффект скачка экспортных цен поливинилхлорида до EUR80-100 / за 1000 кг.

Основной спрос приходится на смолу марки К=58/70. При этом поставки ПВХ для экспорта с каждой неделей становятся скуднее. Предложений меньше, а спроса больше!

Некоторые производители практически полностью остановили экспортное снабжение и работают только на внутренний рынок.
В целом, сделки мартовских поставок ПВХ-С на просторы стран СНГ оговаривались в диапазоне EUR1 085 - 1 145 за 1000 кг.

Для сравнения, в феврале цена варьировалась на уровне EUR 985-1 045 за 1000 кг FCA.

Блочный ПВХ-М растет в стоимости чуть медленнее по сравнению с суспензионным, но сильно этот аспект российским производителям конечного продукта. К примеру, такого как: моющие обои, уплотнитель для холодильников, окна, натяжные потолки.
Следим за дальнейшими событиями, как поведет себя рынок в апреле и мае 2021года.
Ситуация влияет на все смежные отрасли и продукты (стрейч пленка, баннеры для рекламы, плакатов), на рынок полиэтилентерефталата ПЭТ. Который считается прямым аналогом.

------------------------------------------

Обновление от 16.03.2021

------------------------------------------

Две важные новости за последнюю мартовскую неделю 2021 года на рынке поливинилхлорида.

1. Бразильская компания UniparCarbocloroS.A. собирается 22 марта приостановить изготовление ПВХ на одном из своих производств Санто-Андре. Данная мера сделана для того, чтобы провести планомерный ремонт, который был заложен в план еще в 2020 году.

При этом Юнипэр запаслись товаром для того, чтобы не срывать поставки своим клиентам. На период ремонта (до 10 апреля)  поставки будут продолжаться, а как только мощности завода будут восстановлены, производство заработает в полную силу. Поэтому дефицита поливинилхорида аналитики не прогнозируют (но учитывая рынок – такого сейчас не скажешь в целом).

Отметим, что Unipar владеет производством, которое выпускает 300 тысяч тонн суспензионного поливинилхлорида в течении года. А также площадка делает каустик в размере 175 тыс тонн за 12 месяцев – что также весьма немалый показатель!

2. Искусственный дефицит или производители решили снизить обороты производства поливинилхлорида в России? Точно, не известно, но учитывая суммарную картину, за первые два месяца 2021 год – рынок цен на ПВХ не просто растет, но и производство продукта снижается по объемам, чем могло быть.

Итогово в России за янв и фев общий показатель изготовления несмешанного поливинилхлорида остановился на отметке 169,3 тысяч тонн. Это на 4 процента меньше предыдущего года (меньше на 6 772 тонн). Буквально все производители показали уменьшение объемов.

Структурированно выпуск ПВХ в России рассматривая разные производства в отдельности выглядит следующим образом:

Башхим (БСК) за второй месяц 2021 года произвел 21,6 т.т. суспензии, что на 1,9 т.т. меньше января. А суммарный показатель, сравнивая с 2020 г на 1 процент меньше.

Второй производитель «РусВинил» за короткий февральский месяц сделал 26,1 т.т. продукта, против 31,0 т.т. в январе.  Также РусВинил вывел за 2 мес. уровень до объема 57,1 т.т. в 2021 г сравнивая с 62,3 т.т. за 2020 г.

Волгоградский Каустик за второй месяц 2021 года выпустил 6,3 т.т. суспензионного поливинилхлорида. В январе 2020г. Этот показатель был на отметке 7,4 т.т. Традиционно сравнивая суммарный показатель января и февраль: 13,7 т.т. vs 14.5 т.т.

«Саянскхимпласт» старался сохранить приемлемый показатель производства ПВХ. В результате 25,2т.т. за фев / 27,9 т.т. в янв. Годовые сравнения за 01 и 02 месяц равны 53,1 т.т. 2021г. / 54,1 т.т. 2020г.

------------------------------------------

Апдейт от 01.04.2021 - рынок полипропиленов в 1 квартале 2021 года

------------------------------------------

В апреле российский рынок ПВХ-С будет расти и бить рекорды стоимости и дальше! Прогнозируемая цена поливинилхлорида выйдет на уровень 10 000 рублей за тонну и больше.

При этом некоторые марки суспензионного варианта станут и того дороже (к примеру, Пенопласт ПСБ-с (пенополистирол, стиропор) рынок пенопласта также растет в 2021 году). Производители планируют поднять ценовые критерии до 150 тысяч / за 1000кг.

Исходя из данной информации - самый лучший вариант - это экспорт из Китая. Отгрузки одного контейнера стартуют от 1260 долларов за тонну. Учитывая все налоги, НДС, перевозку, разгрузку и прочее на сорт смолы K=65 апрельская цена будет в районе 122 000 руб / за 1 тонну.

Все ждут, чтобы стоимость ПВХ пошла вниз! В особенности заводы-потребители.


------------------------------------------

Update от 31.05.2021

------------------------------------------

Импорт продукции в Российскую Федерацию увеличился с 01.2021 - 04.2021 на 59 процентов. При этом экспорт ПВХ уменьшился на 12 процентов.

В результате четырех месячные внешние привозы суспензионного поливинилхлорида на уровне 8,7 т.т.

Что на 59% выше, чем поставки 2020 года.

За прошедший месяц оптовые поставки ПВХ-C в РФ уменьшились до тысячи тонн в сравнении с мартовскими 4,3 т.т. 

Четырехмесяцный импорт на уровне 8,6 т.т. 2021г. / 5,4 т.т. 2020г (костяк составил китайский продукт). 

Несмотря на столь резкий рост цен по всему миру, Российские производители наоборот уменьшили экспорт.Основные поставки шли внутри страны.

Для сравнения экспорт с 01-04.2021 года - 66,1 т.т. / 75 т.т. в 2020г.

--------------------

Обновление от 10.08.2021 – августовская цена ПВХ в России увеличилась

Проанализировав нишу продукта, после зимнего и весеннего роста контрактных цен у поставщиков – пошел легкий спад. 

Который поспособствовал некоторому восстановлению цен на рынке внутри России и за рубежом. Далее в августе произошёл легкий взлет стоимости на продукт, но не у всех производителей. Посмотрим, что произошло и какие цены теперь более подробно.

Не смотря на то, что базовые ремонтные работы на многих предприятиях в России завершены – некоторые производители решили увеличить стоимость промышленного сырья, суспензионного поливинилхлорида.

К примеру, в июле был произведен ремонт установок на Башкирской содовой. И параллельно на производстве Саянскхимпласта. В результате произошло небольшое смещение сырьевого потока в сторону импортного продукта. Который кстати говоря, подешевел. 

И фирмы стали покупать китайский ПВХ. В результате июльские нормы импорта побили июньские практически в три раза. И за место 5 тысяч тонн было поставлено 13,5 тысяч тонн.

Последующая плановая остановка запланирована у Волгоградского Каустика – в сентябре 2021 года. Продлится восстановление линий и ремонт ниток – 21 день. Календарная мощь производства составляет 90 000 тонн.

Не смотря на то, что основные российские производители решили повысить цены на суспензионный продукт – многие фирмы, с учетом более низких цен – стараются запасаться продуктом из-за бугра. Все-таки финансовая разница – это существенный критерий, который сильно бьет по среднему и малому бизнесу, в результате все стараются экономить на закупке, но не жертвовать качеством.

При этом многие переработчики сошлись во мнении, что нет существенных проблем достать смолу марки К=64/67. А учитывая, что импортный вариант дешевеет по сравнению с отечественным – то закупки будут не в пользу российских левиафанов.

Ситуация с маркой К=58/70 – продолжает оставаться напряженной. На рынке продолжается дефицит и вероятнее всего именно на этом продукте и хотят отыграться предприятия и увеличить свою прибыль за отчётной период.

------------------------

Апдейт от 28.10.2021

Рынок ПВХ наконец-то немного выровнялся в ценовом диапазоне. И многие ранее дефицитные марки снова в ходу. Единственным минусом на данный момент - стали фрахтовые поставки. Так как нехватка контейнеров из Китая придает стоимости значительный плюс на стоимость от производителя.

-----------------------------------------
Заявки на химическое сырье отправляйте на почту: sale@tpcompany.ru
-----------------------------------------

Новости по теме:
- Этиленхлорид и каустик - новое производство в Бразилии
- Цена на полимеры в Турции растет